在一個遙遠的海洋深處，隱藏著一個神秘的王國，那里居住著人魚。人魚們擁有美麗的外表和動聽的歌聲，但她們的生活并不如表面看上去那樣美好。這個王國的統治者是一位冷酷的女王，她對外界充滿敵意，禁止人魚接觸人類，并設定了嚴格的規則，以防止她的子民被人類的世界所誘惑。
在這個王國里，有一位年輕的人魚名叫艾莉絲。她與其他人魚不同，不滿足于簡單的海洋生活，心中對外面的世界充滿了好奇與向往。每天在珊瑚叢中游弋時，艾莉絲總是偷偷地望向水面，夢想著能見到人類和他們的世界。她常常在夜晚獨自一人，躺在海面上，聽著海浪的低語，想象著如果能以人類的身份生活，會是怎樣的光景。
某天，艾莉絲在海面上游蕩時，意外地發現了一艘漂浮在水面的船。船上有一個年輕的男子，正被星光照耀著，顯得格外迷人。艾莉絲的心被深深吸引，無法自拔。她悄悄靠近，傾聽著他和朋友們的歡聲笑語。那個男人名叫亞倫，英俊而又風趣，完全不知身邊隱藏著一個人魚的存在。
亞倫在船上的一瞬間，艾莉絲感受到了前所未有的情感。這種情感不像她曾經體驗過的任何東西，那是一種渴望，一種想要觸碰的力量。她悄悄游近，試圖將自己的存在顯露，然而她的心中也涌起了恐懼——如果女王發現了她的秘密，會對她做出什么樣的懲罰？
當夜幕降臨，船上的歡笑聲漸漸消失，亞倫一個人坐在船頭，陷入了沉思。艾莉絲鼓起勇氣，輕輕地從水中浮出，想要更加靠近他。然而，就在這時，一陣突如其來的海浪襲來，將她沖回了水底。
失落的艾莉絲回到了海底，她的心中充滿了無奈和渴望。她知道，自己無法回到那個平靜的日子，無法忘記亞倫。隨著時間的推移，艾莉絲對人類世界的向往愈發強烈，她的想法在她心中如同未熄的火焰一般燃燒著。
于是，艾莉絲決定去尋找女巫，這位海底的巫師以她的神秘能力而聞名。她希望能通過女巫的幫助，變成一個人類，去接近亞倫。艾莉絲在海底穿越各種障礙，終于找到了女巫的居所。女巫的房間充斥著奇異的氣味，陳列著各種魔法物品，令艾莉絲感到驚異。
“我想成為人類?！卑蚪z堅定地說。女巫微微一笑，眼中流露出一絲洞察力，“變成陸地上的人類可不容易，你需要付出代價?！?/p>
“我愿意。”艾莉絲毫不猶豫地答應。
女巫用奇妙的魔法將艾莉絲的尾巴變成了雙腿，但卻加上了一個條件：艾莉絲必須用美妙的嗓音來贏得亞倫的愛，否則她將永遠無法再回到海洋里，也無法再見到自己的族人。
獲悉真相后，艾莉絲心中既興奮又忐忑。她來到岸邊，站在陽光下，第一次感受到了人類的氣息。她的心跳得異常猛烈，甚至有些不知所措。艾莉絲穿上了一件簡單的衣物，悄悄地走入了小鎮。
她找到了亞倫，看到他正在港口修理船只。艾莉絲鼓起勇氣，向他走去。亞倫看到這個陌生的女孩，被她的美麗所吸引。艾莉絲用心中所有的勇氣開口，唱出了她動人的歌聲。那旋律如同清泉般流淌，令每一個聆聽的人都為之動容，而亞倫則被迷住了，無法自拔。
隨著時間的推移，艾莉絲和亞倫之間的感情日漸加深。亞倫開始向艾莉絲傾訴自己的心事，艾莉絲則用她的歌聲撫慰著他內心的煩惱。但在美好的日子里，艾莉絲心中的恐懼也日漸加重。她知道，自己必須在約定的時間內贏得亞倫的愛，否則將永遠失去回歸海洋的機會。
一天，艾莉絲和亞倫坐在海邊，夕陽的余暉灑在他們臉上。亞倫溫柔地握住艾莉絲的手，滿懷期待地詢問：“艾莉絲，你愛我嗎？”艾莉絲一時詞窮，內心涌動的情感讓她感到無比糾結。她知道，若是坦白了自己真正的身份，可能會失去這一切。
在這段情感的糾葛中，艾莉絲面臨著艱難的選擇：是繼續隱瞞自己的身份，追尋人類的幸福，還是誠實面對，接受可能失去一切的結局。她內心的掙扎愈演愈烈，仿佛海面上的波濤，無法平息。
最終，一場意外的事件讓艾莉絲不得不面對她的秘密。亞倫發現了她的歌聲和神秘的來歷，他感到震驚，也不可自已。面對心中的憤怒與困惑，亞倫有些失去了理智，決心要將她和人魚的身份公之于眾。
在與女王和伙伴的對峙中，艾莉絲承認了所有，面對著人類和人魚之間的重重阻礙，她決心為了愛而戰。最終，艾莉絲得到女王的寬恕，王國也與人類結成了新的 alliance。
在柔和的晨曦中，艾莉絲和亞倫站在海岸，心手相扣，面對著朝陽下的無盡大海。盡管未來依然充滿未知，但他們的心中，都明白，真愛可以跨越所有的障礙和界限。